5 bước cần thiết nên làm để trở thành một trader thành công

Bạn có thể tự đặt câu hỏi vì sao có rất nhiều nhà giao dịch gặp thua lỗ và liệu giao dịch có thể mang lại lợi nhuận hay không.

Sau khi tham khảo các bài viết về cách trở thành một nhà giao dịch thành công, nhưng hầu hết đều chỉ là những phương pháp quảng cáo hứa hẹn mà thiếu sự cụ thể và không đi sâu vào chi tiết.

Vì vậy, không cần phải thêm vào sự quảng cáo, dưới đây là 5 lời khuyên quan trọng mà mọi nhà giao dịch nên tuân theo:

Xác định Phong cách Giao dịch của bạn

Có ba phong cách giao dịch phổ biến nhất là:

• Giao dịch trong ngày: Mở và đóng các vị thế trong vòng một ngày.

• Giao dịch xoay vòng: Mở các vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần.

• Giao dịch dài hạn: Liên quan chặt chẽ đến đầu tư giá trị hoặc việc giữ vị thế (Hold), trong đó các nhà giao dịch mở các vị thế trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, như một phần của danh mục đầu tư.

Trước khi mở bất kỳ giao dịch nào, quan trọng là bạn phải xác định thời gian bạn dự định giữ giao dịch đó. Thông thường, khi thị trường có mức độ biến động cao, các nhà giao dịch thường điều chỉnh lại danh mục đầu tư của họ và tập trung nhiều hơn vào giao dịch trong ngày hoặc giao dịch xoay vòng. Trong khi đó, khi mức độ biến động trên thị trường thấp, bạn có thể chuyển sang giao dịch dài hạn (Hold) hoặc đầu tư.

Chọn một loại tài sản

Sau khi xác định phong cách giao dịch của bạn, điều quan trọng tiếp theo là biết những gì bạn sẽ giao dịch. Điều này bao gồm việc xác định nhóm tài sản, lĩnh vực hoạt động và quy mô vốn hóa của chúng.

Với hơn 600.000 công ty giao dịch công khai trên toàn thế giới và hơn 5.000 loại tiền điện tử để giao dịch, việc thu hẹp lựa chọn của bạn là cần thiết. Một phương pháp tiếp cận từ trên xuống thường được sử dụng cho giao dịch xoay vòng và giao dịch dài hạn. Bạn có thể bắt đầu bằng cách xem xét từ góc độ vĩ mô, chẳng hạn như chọn một lĩnh vực cụ thể, sau đó chọn một ngành, và sau đó lại chọn một token cụ thể cho một công ty có tin tức tích cực hoặc dự báo lợi nhuận tốt.

Một ví dụ khác cho giao dịch trong ngày là chọn các công ty có token có biến động giá cao trong ngày. Sau đó, bạn có thể xem xét các yếu tố cơ bản hoặc tin tức liên quan đến công ty để đánh giá sự đồng thuận chung từ thị trường đối với công ty đó.

Có nhiều phương pháp khác nhau để chọn loại tài sản và mỗi nhà giao dịch thường phát triển kỹ thuật riêng của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là luôn cập nhật tin tức. Nếu bạn giao dịch tiền điện tử, hãy đảm bảo bạn theo dõi các cập nhật thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất.

Tự phân tích

Mỗi nhà giao dịch cần có quan điểm và nhận định riêng của mình. Xem xét ý kiến và phân tích của người khác có thể cung cấp cảm hứng, nhưng quan trọng nhất là bạn phải quay lại sử dụng phần mềm biểu đồ riêng của mình và đưa ra quyết định dựa trên công việc của bạn. Điều này là cần thiết vì mỗi nhà giao dịch có chiến lược và mục tiêu riêng, cùng với phong cách giao dịch khác nhau. Phân tích kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc xác định điểm mua và thoát giao dịch. Tuy nhiên, nên nhớ rằng không chỉ phân tích kỹ thuật mà còn phải xem xét các yếu tố khác trong chiến lược giao dịch, vì tin tức quan trọng có thể làm thay đổi phân tích kỹ thuật.

Ví dụ, hãy giả sử bạn đã phát triển một chiến lược giao dịch tốt cho một đồng tiền điện tử cụ thể. Phân tích kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng mạnh, nhưng nếu bạn đã bỏ qua các tin tức quan trọng, có thể dẫn đến một cơ hội giao dịch không tốt. Giá có thể không tuân theo những gì bạn phân tích trên biểu đồ, và thậm chí có thể giảm, khiến công việc của bạn trở nên vô ích.

Tóm lại, việc kết hợp phân tích kỹ thuật với theo dõi tin tức và yếu tố khác là rất quan trọng để đánh giá giao dịch và đưa ra quyết định thông minh.

Thiết lập chiến lược quản lý rủi ro

Để đảm bảo quản lý rủi ro hiệu quả, có một số yếu tố quan trọng cần xem xét khi quyết định thoát khỏi giao dịch của bạn. Dưới đây là những điểm quan trọng cần ghi nhớ:

• Giá đầu vào: Đây là mức giá mà bạn quyết định tham gia giao dịch, thường dựa trên mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

• Dừng lỗ (stop-loss): Đây là mức giá mà bạn thiết lập để hạn chế lỗ và tránh mất toàn bộ vốn đầu tư của bạn.

• Chốt lời (take-profit): Đây là mức giá mà bạn đặt để thu lợi nhuận và thoát khỏi thị trường trước khi xu hướng đảo chiều.

• Tỷ lệ Rủi ro/Phần thưởng: Đây là tỷ lệ giữa mức rủi ro và phần thưởng trong một giao dịch. Thường được tính bằng cách so sánh mức dừng lỗ với mức chốt lời. Một tỷ lệ tối thiểu khuyến nghị là 1:2, tức là mạo hiểm một đơn vị để kiếm được hai đơn vị lợi nhuận.

Quan trọng nhất là luôn nhớ các mức này trước khi tham gia bất kỳ giao dịch nào. Bạn cũng nên sử dụng các mức dừng lỗ tự động để tránh sự tác động của cảm xúc. Điều này là quan trọng vì chúng ta dễ bị ảnh hưởng và có khuynh hướng hy vọng giá sẽ quay trở lại khi nó đã giảm mạnh hơn dự đoán.

Ghi chép lại mọi thứ

Sau khi bạn đã xác định phong cách giao dịch, lựa chọn tài sản và thiết lập chiến lược quản lý rủi ro, có một số bước tiếp theo quan trọng mà bạn nên thực hiện:

• Ghi lại giao dịch: Hãy đảm bảo ghi lại mọi giao dịch mà bạn thực hiện. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc tạo một nhật ký giao dịch, nơi bạn ghi lại thông tin như loại tài sản, thời gian vào/ra, giá mua/bán, đòn bẩy, lợi/lỗ, và có thể thêm nhận xét của bạn. Ghi lại sẽ giúp bạn đánh giá hiệu suất giao dịch của mình và tìm ra điểm cần cải thiện.

• Đánh giá hiệu suất: Dựa trên dữ liệu từ nhật ký giao dịch, bạn có thể đánh giá hiệu suất giao dịch tổng thể của mình. Xem xét các giao dịch nào kết thúc không thành công và tìm hiểu những lỗi mà bạn đã mắc phải. Đồng thời, xác định những điểm mạnh và cách bạn đã thành công để có thể duy trì và phát triển chúng.

• Sử dụng công thức tiêu chí Kelly: Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sử dụng công thức tiêu chí Kelly để quyết định tỷ lệ phân bổ vốn cho mỗi giao dịch. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tìm hiểu và áp dụng các phương pháp khác để đo lường thành công của mình.

• Học hỏi và cải thiện: Để trở nên thành công hơn, không có con đường nào ngắn ngọn. Hãy luôn thử nghiệm, học hỏi từ kinh nghiệm và sẵn sàng thay đổi chiến lược khi cần thiết. Điều quan trọng là liên tục cải thiện và luôn học hỏi từ mỗi giao dịch và sự kiện trên thị trường.

Không có công thức hoàn hảo cho thành công trong giao dịch, nhưng việc nắm bắt các khía cạnh quan trọng và luôn cải thiện kỹ năng của mình sẽ giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Chúc bạn thành công!