Telegram, ứng dụng nhắn tin với hơn 1 tỷ người dùng, đã huy động thành công 1,7 tỷ USD thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 5 năm, nhằm tái cơ cấu các khoản nợ hiện tại và kéo dài thời gian thanh toán.

Theo kế hoạch, Telegram sẽ sử dụng 955 triệu USD từ số vốn mới để mua lại các trái phiếu đến hạn vào năm 2026. Phần còn lại, 745 triệu USD, sẽ được dùng để tăng cường hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng.

Các nhà đầu tư tham gia đợt phát hành trái phiếu này có cơ hội chuyển đổi khoản đầu tư của họ thành cổ phần nếu Telegram tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trước khi trái phiếu đáo hạn. Trong trường hợp đó, họ có thể đổi trái phiếu lấy cổ phần với mức giá bằng 80% giá chào bán IPO.

Đợt chào mua trái phiếu đã kết thúc vào ngày 28 tháng Năm, với dự kiến hoàn tất thanh toán vào ngày 5 tháng Sáu. Vòng huy động vốn thu hút sự tham gia của cả các nhà đầu tư cũ như BlackRock – công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới – và quỹ đầu tư quốc gia Mubadala của Abu Dhabi, bên cạnh các nhà đầu tư mới như quỹ đầu cơ Citadel.

Trái phiếu mới có lãi suất 9%, cao hơn 2 điểm phần trăm so với đợt phát hành trái phiếu trị giá 2,35 tỷ USD của Telegram vào năm 2021. Năm ngoái, Telegram ghi nhận doanh thu vượt 1 tỷ USD và hiện sở hữu hơn 500 triệu USD dự trữ tiền mặt, không bao gồm tài sản tiền mã hóa.