Elixir là gì?

Elixir là một mạng dpos (delegated proof of stake) theo mô hình module, được xây dựng để tối ưu hóa thanh khoản trên các sàn giao dịch sử dụng cơ chế sổ lệnh tập trung (clob). Đây là một giao thức có tính tương thích chuỗi chéo và khả năng kết hợp cao, cho phép các sàn giao dịch phi tập trung (dex) tích hợp Elixir vào hạ tầng cốt lõi của mình. Thông qua đó, các dex có thể tiếp cận thanh khoản từ người dùng cá nhân, đồng thời tận dụng giao thức cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau. Hiện tại, Elixir đã có hơn 30 tích hợp trực tiếp vào hạ tầng cốt lõi của các dex hàng đầu.

Ngoài ra, Elixir đã phát triển deUSD, một loại stablecoin tổng hợp được thế chấp hoàn toàn, mang lại lợi suất và được xây dựng trên mạng lưới Elixir. Stablecoin này được sử dụng như tài sản thế chấp ưu tiên cho thanh khoản trên cả sàn giao dịch phi tập trung và tập trung.

Kiến trúc mạng lưới

Mạng lưới của Elixir được xây dựng theo mô hình module, phi tập trung và có khả năng xử lý cao. Hệ thống sử dụng cơ chế đồng thuận dpos cho các lệnh đặt trên sàn, áp dụng mô hình bảo mật tương tự arbitrum với bằng chứng gian lận được công bố trên ethereum mainnet. Thông qua chương trình ủy quyền quỹ Elixir, các validator có hiệu suất cao sẽ được ủy quyền stake và nhận phần thưởng.

Exchange feeds

Exchange feeds giữ các thông tin đọc duy nhất từ sàn giao dịch và đăng ký vào luồng dữ liệu cập nhật duy nhất, sau đó truyền dữ liệu này đến các bộ tổng hợp dữ liệu.

Bộ tổng hợp dữ liệu

Bộ tổng hợp dữ liệu thu thập thông tin từ các exchange feeds, kết hợp chúng thành khung dữ liệu có tính quyết định, ký và truyền đến các validator và auditor. Điều này đảm bảo dữ liệu chính xác cho toàn bộ mạng lưới.

Mạng lưới validator (dpos)

Mạng validator hoạt động dựa trên cơ chế dpos với yêu cầu đồng thuận 66%, được thực thi tại các relay node. Người dùng cuối có thể ủy quyền stake của mình cho các validator. Các validator được stake cao nhất sẽ nhận được phần lớn phần thưởng dựa trên trọng số stake.

Relay nodes

Relay nodes quản lý khóa giao dịch cho từng sàn và tổng hợp các khung đề xuất lệnh từ các validator. Sau khi khung đề xuất hết hạn, các auditor sẽ xác minh tính chính xác. Trong tương lai, relay nodes sẽ tăng cường bảo mật thông qua sgx và shamir's secret sharing.

Dispute resolution

Lớp Dispute resolution, bao gồm các auditor và controller, đảm bảo tính trung thực của mạng lưới và giải quyết xung đột. Auditor xác minh rằng validator đang chạy thuật toán tạo lập thị trường với tham số chính xác, đồng thời thưởng cho hành vi trung thực và phạt hành vi không trung thực.

Sản phẩm của Elixir

Cung cấp thanh khoản

Đây là sản phẩm cốt lõi của Elixir, nơi các sàn giao dịch sử dụng clob có thể tích hợp nguồn thanh khoản từ Elixir. Mục tiêu chính là cung cấp thanh khoản sâu hơn, giúp giảm trượt giá và thu hẹp chênh lệch giá mua/bán, cải thiện trải nghiệm người dùng.

Thanh khoản và giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa các người dùng, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả cao. Người dùng có thể chọn tham gia các pool thanh khoản trên các dex, và Elixir tự động phân phối thanh khoản này đến các sàn.

deUSD

Elixir đã giới thiệu deUSD, một stablecoin tuân thủ tiêu chuẩn erc-20, hoạt động dựa trên chiến lược delta-hedging tương tự USDe của ethena.

Người dùng có thể mint deUSD bằng cách thế chấp tài sản như steth và sdai. Ngay sau khi mint, Elixir mở các vị thế short trên sàn giao dịch để bảo vệ giá trị tài sản thế chấp. Đây là cơ chế Delta-Hedging, giúp duy trì sự ổn định giá trị cho deUSD và giảm thiểu rủi ro biến động giá.

Lợi nhuận cho người dùng deUSD:

• Funding rates: thu nhập từ các vị thế short.
• Cung cấp thanh khoản: lợi nhuận bổ sung từ việc cung cấp deUSD làm thanh khoản trên các dex tích hợp.

Tính đến ngày 19/11/2024, TVL (Total Value Locked) của deUSD đã vượt mốc 152 triệu USD chỉ sau bốn tháng ra mắt.

Bridge

đã hợp tác với super bridge để phát triển cầu nối cho phép chuyển tài sản giữa các blockchain như ethereum, avalanche, sei và polygon. Hiện tại, cầu nối này chỉ hỗ trợ deUSD.

Thông tin về token của Elixir 

Hiện Elixir chưa công bố chính thức chi tiết về tokenomics, sẽ ra mắt cùng với thời điểm dự án mainnet. Theo thông tin từ dự án thì ELX sẽ được sử dụng cho các mục đích chính sau:

• Node/Validator: Người dùng có thể tham gia vận hành mạng lưới bằng cách stake ELX.
• Quản trị: ELX là token quản trị trong hệ sinh thái, cho phép cho người nắm giữ bỏ phiếu cho các đề xuất phát triển của mạng lưới.
• Phí giao dịch: Các hoạt động trên mạng lưới sẽ sử dụng ELX để trả phí giao dịch. 

Đội ngũ phát triển

• Philip Forte | Founder & CEO: Theo học tại Đại học Carnegie Mellon – Trường Kinh doanh Tepper, nơi ông phát triển tư duy chiến lược trong quản lý tài chính và khởi nghiệp. Trước đây, ông đã làm việc tại BlockVenture Coalition với vai trò Partner. 
• Christopher Gilbert | Co-Founder & CTO: Ông từng theo học tại Đại học Maine. Kinh nghiệm làm việc nổi bật nhất tại Tokensoft Inc với vai trò Lead Engineer.
• Tim Won | COO: Ông có bằng cử nhân kinh tế vào năm 2013 tại Đại học Yale. Là một nhà đầu tư thiên thần, đã có kinh nghiệm làm việc tại MetaWeb Ventures và Hudson River Trading.

Nhà đầu tư

Elixir đã trải qua ba vòng gọi vốn với số tiền 17.6 triệu USD. Cụ thể như sau:

• 17/1/2023: Elixir gọi vốn 2.1 triệu USD vòng Seed, cùng sự tham gia của quỹ FalconX, Inception, Chapter One…
• 18/10/2023: Elixir huy động 7.5 triệu USD vòng Series A, dẫn đầu bởi quỹ Hack VC. Ngoài ra, dự án còn được định giá ở mức 100 triệu USD.
• 12/3/2024: Dự án gọi vốn vòng Series B với số tiền 8 triệu USD, dẫn đầu bởi Mysten Labs và Maelstrom. Đồng thời Elixir được định giá ở vòng này là 800 triệu USD.

Lộ trình phát triển

Dự án không công bố chính thức roadmap. Dưới đây là các cột mốc nổi bật:

• 7/2/2023: Ra mắt testnet v1.0
• 27/4/2023: Ra mắt testnet v2.0
• 31/7/2024: Ra mắt deUSD
• 4/9/2024: Ra mắt testnet v3
• 31/10/2024: Chính thức Mainnet Phase 1

Tổng kết

Aliniex vừa gửi đến các bạn một số thông tin về dự án Elixir. Thông qua bài viết này chắc các bạn đã phần nào nắm được những thông tin cơ bản về dự án để tự đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.